Operação de financiamento sustentável no valor de 100 milhões de euros

A NOS contratualizou com o BBVA a primeira emissão de financiamento sustentável de uma empresa da área das telecomunicações em Portugal. A emissão de Papel Comercial, no montante de 100 milhões de euros, terá maturidade até junho de 2026, e destina-se à cobertura das necessidades de financiamento globais da empresa.

Nesta emissão os termos financeiros estão condicionados à evolução da recente classificação obtida pela NOS junto da VigeoEiris ESG Rating. Esta pontuação classifica a NOS como a 5ª melhor empresa de Telecomunicações na Europa, entre as 41 empresas de Telecomunicações avaliadas. A NOS foi classificada com o nível de “Advanced”, obtendo uma pontuação de 60 em 100.

A VigeoEiris ESG Rating avalia a capacidade das empresas integrarem fatores de sustentabilidade na sua estratégia e práticas de gestão, com o propósito de promover o crescimento económico, o investimento responsável e a criação de valor a médio e longo prazo. As empresas com a melhor pontuação neste rating são selecionadas para integrar os índices da família Euronext VigeoEiris.

O estudo incide em seis dimensões: Comportamento da Empresa, Direitos Humanos, Ambiente, Envolvimento com a Comunidade, Governo da Sociedade e Recursos Humanos. A pontuação atribuída à NOS aumentou 50% desde a última avaliação, realizada em 2018, principalmente na dimensão Ambiente, refletindo um conjunto de boas práticas e iniciativas implementadas transversalmente em todas as áreas da Empresa ao longo dos últimos anos.

BBVA, Uma referência em financiamento sustentável

O BBVA assume-se como a principal referência do financiamento sustentável em Portugal.
Participando diretamente na estruturação, execução e financiamento de diferentes tipos de operações no Mercado de Capitais Português.

O BBVA em 2018 estabeleceu como prioritário o financiamento sustentável, para tal definiu que seriam mobilizados Eur 100Bn até 2025 com esse objectivo. Até ao momento centenas de empresas já beneficiaram deste tipo de financiamento tendo o BBVA utilizado cerca de Eur 40Bn do montante inicialmente proposto. Esse montante dividiu-se da seguinte maneira, 62,13% foram alocados a financiamentos “verdes”, 13,68% a outros financiamentos sustentáveis, 13% financiamentos que promovam a inclusão financeira e o empreendedorismo e 11,25% em infraestruturas sociais e “agrobusiness.

O BBVA está em primeiro lugar entre os Bancos Europeus no Dow Jones Sustainability Index, o índice de referencia do mercado, que mede a performance económica, ambiental e social das maiores empresas mundiais em termos de capitalização bolsista. E em terceiro no ranking mundial.

Sobre a NOS
A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado.

No mercado empresarial oferece um portefólio alargado de produtos e serviços, com soluções à medida de cada setor e de negócios de diferentes dimensões, complementando a sua oferta com serviços ICT, IoT e Cloud. Com uma rede preparada para o 5G, e ao dotar a cidade de Matosinhos com a 5ª geração da rede móvel a NOS posiciona-se na linha da frente na implementação desta nova tecnologia e assume um papel de liderança na inovação associada às cidades inteligentes e ao desenvolvimento das sociedades 5.0.

A NOS é também líder na distribuição e exibição cinematográficas com uma quota de 62,6% das receitas brutas sendo o exibidor com mais complexos (31) e salas (218). A NOS está no principal índice bolsista nacional (PSI-20), conta com 5,0 milhões de clientes móveis, 1,7 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,5 milhões clientes de internet de banda larga fixa.

Em 2019, a NOS apresentou receitas totais de 1,458 mil milhões de euros, um EBITDA de 640 milhões de euros, Resultado Líquido Consolidado de 143 milhões de euros e um rácio de endividamento de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Após Leasings de 1,9x, um valor reduzido face às suas congéneres do setor de telecomunicações e que demonstra a solidez do seu Balanço Consolidado.

Adicionalmente, o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e contribuir para a sustentabilidade do planeta levou a NOS a subscrever a Carta de Compromisso “Business Ambition for 1.5ºC”, o que confirma o compromisso público da empresa para alinhar as suas emissões com as trajetórias de descarbonização, necessárias para limitar o aquecimento global.